Pregled

Na tej strani si lahko ogledate navodila za pregledovanje in potrjevanje dokumentov znotraj Typless aplikacije.

Stran za Pregled prepoznanih podatkov z računov in njihovo potrjevanje se nahaja v glavnem meniju. Do nje dostopate tako, da v meniju izberete Pregled.

Poslovna enota

Ko se nahajate na strani Pregled, v zgornjem levem delu pod napisom izberite poslovno enoto, znotraj katere želite pregledati račune.

S klikom odprete spustni seznam poslovnih enot, ki so vam na voljo. Ob vsaki enoti je prikazano tudi število računov, ki v njej čakajo na pregled.

Navigacija po seznamu računov

Na levi strani Pregleda se nahaja seznam prejetih računov, ki so že bili sprocesirani in prepoznani ter čakajo na pregled, v kolikor ste v nastavitvah za pregled podatkov izbrali možnosti Obvezen pregled (več o tem).

Ko kliknete na račun, ta izgine s seznama računov. S tem preprečimo, da bi isti račun hkrati urejala dva uporabnika. Če potrjevanje prekinete – na primer, ko zamenjate modul, se odjavite iz storitve ali začnete urejati drug račun, bo ta znova na voljo na seznamu.

Ko račun zavrnete ali potrdite, se trajno umakne s seznama. Če ga želite pozneje ponovno pregledati, ga najdete v zavihku Dokumenti. Več o tem modulu najdete na naslednji strani.

Po seznamu razpoložljivih računov se pomikate s scrollanjem. Če imate v čakanju na pregled veliko računov, se samodejno ustvari seznam z več stranmi. Do njih lahko dostopate s klikom na puščico levo ali desno, ki se nahajata ob gumbu Osveži.

Ko kliknete na izbrani račun, se v sredinskem delu zaslona prikaže njegov predogled (št. 1 na spodnji sliki), na desni strani pa se odprejo prepoznana polja (št. 2 na spodnji sliki).

V primeru, da je bilo na Typless poslanih več dokumentov v istem e‑poštnem sporočilu, jih bo aplikacija v seznamu označila z enako barvo, ko boste na katerega izmed njih kliknili. Tako boste lažje prepoznali, kateri dokumenti sodijo skupaj.

Nalaganje datotek

Na dnu seznama računov lahko direktno naložite nove datoteke. Naložite jih lahko na dva načina:

1. Datoteke povlečete kamorkoli na ekran (ang. drag & drop).

2. Kliknite na polje Naloži datoteko, ki se nahaja spodaj levo. Odpre se vam mapa z vašimi datotekami na računalniku, kjer lahko izberete in potrdite datoteke.

   
3. Ko se datoteke uspešno naložijo, prejmete v desnem spodnjem kotu zeleno sporočilo, ki potrjuje uspešen prenos. V nasprotnem primeru se prikaže rdeče obvestilo, ki opozori na napako oziroma neuspešno procesiranje.

   
4. Naložene datoteke bodo obdelane v nekaj sekundah ali minutah (odvisno od njihove velikosti in števila) in nato dodane v čakalno vrsto za pregled.

Osveževanje

Uporabite gumb Osveži za posodobitev seznama računov.

Seznam računov se samodejno osveži vsakih 10 sekund.

Pregledovalnik PDF-jev

• Uporabite orodno vrstico, ki se nahaja nad pregledovalnikom za premikanje med stranmi dokumenta, njegovo povečavo/pomanjšavo, vrtenje ali prenos PDF-ja.

• Kliknite na besedilne bloke v PDF-ju, da kopirate njihovo vsebino v odložišče ali samodejno izpolnite ustrezna polja na zavihku s prepoznanimi polji.

Podatki z dokumenta

1. Izpolnite ali uredite polja, kot so davčne številke, številka računa, datumi in zneski.

2. Polja lahko popravite s klikom na njih. V kolikor prepoznani podatki niso pravilni, jih s klikom na njih na PDF-ju računa lahko kopirate v odložišče in prilepite v željeno polje.

3. Typless bo preveril vnesene podatke in označil morebitne napake v formatu vnesenih podatkov.

Stopnje DDV

1. Po potrebi lahko dodajate ali odstranite vnose za DDV stopnje.

   
2. Vnesite odstotke DDV, neto zneske in zneske DDV. Sistem bo samodejno izračunal povezane vrednosti in jih prenesel v zgornja polja (spremenil se bo končni znesek in znesek DDV).

Polja za vnos datuma

V kolikor morate popraviti ali ročno vnesti datum:

1. Datum lahko vnesete v standardni obliki s piko (na primer: 30.11.2024) ali kot niz števil brez ločil (na primer: 30112024).

2. Če vnesete datum brez ločil, bo Typless samodejno zaznal, da gre za datum, in ga pretvoril v ustrezno obliko (30.11.2024).

Opomba: Pri ročnem vpisu brez ločil je pomembno upoštevati vrstni red (dan, mesec, leto), da bo sistem pravilno prepoznal datum.

Akcijski gumbi

1. ✔ Potrdi podatke: S klikom na gumb potrdite urejene podatke računa in jih pošljete naprej v obdelavo in izvoz.

2. ✘ Zavrni dokument: S klikom na gumb Označite račun kot zavrnjen in ga odstranite iz seznama za pregled. Dokument je še vedno na voljo za ogled v zavihku Dokumenti in bo imel dodeljen status Zavrnjen.

3. Združi račune: Odpre okno za združitev več računov v en sam PDF.

Združevanje računov

1. Ta funkcija se uporablja za namen pripenjanja prilog računom.

2. Na izbiro so vsi dokumenti, ki se nahajajo v pregledu.

3. Kliknite na gumb Združi račune

4. Obkljukajte vse dokumente, ki jih želite združiti s trenutnim računom.

1. Pred potrditvijo združitve si oglejte predogled izbranih računov.

2. Kliknite gumb Potrdi.

1. Po združitvi bo združeni PDF na voljo za predogled in obdelavo na seznamu računov.