Tipi dokumentov

Stran Tipi dokumentov omogoča urejanje obstoječih in dodajanje novih tipov dokumentov.

Modul je v trenutno na voljo le na zahtevo. Če bi vas funkcionalnost zanimala nas kontaktirajte na [e-mail]

V levem podmeniju izberite Tipi dokumentov - potrebno je, da imate vključene možnosti za razvijalce.

Kaj je tip dokumenta

Tip dokumenta je skupek metapodatkov, ki opisujejo dokument (npr. za račun so nam pomembni drugi podatki znotraj dokumenta kot pri dobavnici ali potnem nalogu).

Ogled tipov dokumentov

Osnovni pogled tipov dokumentov

Glavni pogled prikazuje tabelo tipov dokumentov s sledečimi stolpci:

• Ime: Ime dokumentnega tipa.

• Opis: Opis dokumentnega tipa.

• Število metapodatkov: Koliko metapodatkov se nahaja v tem tipu (kaj je metapodatek, si lahko preberete na strani Metapodatki)

• Izvleči davčne stopnje: Ali je pri tem tipu omogočena ekstrakcija davčnih stopenj (relevantno za račune).

• Čas nastanka: Kdaj je bil tip dokumenta ustvarjen.

• Urejanje: Akcije za dokumentni tip.

Dodajanje novega tipa dokumenta

1. Pritisnete Dodaj tip dokumenta + zgoraj desno nad tabelo.

   

2. Odpre se novo okno z naslednjimi elementi:

   

   1. Ime - vnesete ime tipa dokumenta (ime naj bo čim bolj jasno).

   2. Opis - dodaten opis (npr. za katere primere se bo ta tip uporabljal).

   3. Izvleči davčne stopnje - če želite, da se za ta tip dokumenta izvlečejo davčne stopnje morate najprej med metapodatke dodati tri polja za zneske - neto znesek, vrednost davka ter znesek za plačilo.

   4. Kopiraj metapodatke iz obstoječega tipa - kopira konfiguracijo metapodatkov od obstoječega tipa dokumentov. Te metapodatke lahko potem prilagodite za nov tip.

   5. Ustvari metapodatek - ustvarjanje novega metapodatka, ki bo po kreiranju dodan v ta tip dokumenta, lahko pa ga uporabite tudi kasneje za kakšen drug tip. Odprlo se bo okno za dodajanje, ki je podrobneje opisano v Dodajanje novega metapodatka.

   6. Dodaj obstoječ metapodatek - izbirate lahko med sistemskimi metapodatki, ki smo jih dodali mi ali med metapodatki, ki ste jih dodali sami.

3. Ko dodate oziroma kopirate metapodatke, se vam ti prikažejo v obliki predogleda:

   

   1. Predogled ponazarja, kako se bodo metapodatki prikazali v moduluPregled oziroma pri gledanju podrobnosti posameznega računa znotraj modula Dokumenti.

   2. Vsak okvirček predstavlja svoj metapodatek.

   3. Metapodatke lahko skrčite, razširite in jih povlečete na želeno mesto (razen v primeru, da imate prisotni davčni številki za kupca in izdajatelja → tadva sta fiksno na vrhu zaradi funkcionalnosti menjave polj).

   4. Izbriši - Metapodatek lahko pobrišete iz tipa dokumenta, razen pri sistemskih tipih, kjer je brisanje onemogočeno.

   5. Uredi - če bi radi določen metapodatek prilagodili le za ta dokumentni tip (ne pa tudi za ostale, kjer se uporablja), potem pritisnete gumb in odpre se vam dialog za urejanje:

      

      1. Prikazano ime - prikazano ime metapodatka v tem dokumentnem tipu.

      2. Obvezno - ali je polje obvezno ali ne.

      3. Več vrednosti - stikalo za nastavljanje, če ima polje več vrednosti (na voljo le za metapodatke, ki so tipa tekst).

      4. Spremeni privzeto vrednost - v primeru, da omogočite stikalo, se bo prikazalo dodatno okno, kjer lahko spremenite privzeto vrednost.

Pri urejanju metapodatkov znotraj tipa dokumenta, se nastavitve nanašajo zgolj na ta tip dokumenta, privzete vrednosti na metapodatku pa ostanejo nespremenjene.

1. Pritisnete gumb Shrani zgoraj desno in nov dokumentni tip se vam bo prikazal znotraj tabele.

Urejanje tipa dokumenta

1. Znotraj razdelka Urejanje izberete Uredi.

   

2. Prikaže se okno za urejanje

   
3. V primeru, da ste dodali svoj tip dokumenta, mu lahko naknadno spreminjate vse parametre. Če gre za sistemski tip, ki je bil privzeto dodan na začetku, potem je nekaj omejitev:

   1. Imena se ne da spremeniti

   2. Privzetih metapodatkov se ne da izbrisati (lahko pa spremenite privzete nastavitve s pritiskom na gumb Uredi)

4. Shranite z gumbom Shrani zgoraj desno.

Ko boste shranili tip dokumenta, ki ga uporabljate na določeni poslovni enoti, bodo spremembe takoj vidne.

Nastavljanje tipa dokumenta za poslovno enoto

Vsaka poslovna enota ima vezan en tip dokumenta. S pomočjo izbranega tipa sistem v ozadju procesira podatke, ki se vam prikažejo znotraj aplikacije. Če želite za določeno poslovno enoto izbrati neprivzeti tip dokumenta, lahko v modulu Poslovne enote, pri urejanju ali dodajanju poslovne enote spremenite tip dokumenta v razdelku Nastavitve procesiranja.